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虎杖悠仁は特級呪霊・真人との戦いでさらに追い詰められる。伏黒と釘崎が支援に入り、連携して戦うが、真人の能力は予想以上に危険。虎杖は宿儺の力を活かしつつ、自らの成長と仲間のために立ち向かう決意を強める。

虎杖悠仁は真人との本格的な戦闘に突入。真人の恐ろしい能力に苦戦する中、伏黒と釘崎がサポートに入る。虎杖は自らの身体能力と宿儺の力を使い、仲間を守りながら戦う決意を固める。

虎杖悠仁は初めて特級呪霊・真人と遭遇。真人は無表情で攻撃を仕掛け、虎杖は仲間を守りながら応戦する。伏黒と釘崎も支援に入るが、真人の異常な能力の前に苦戦する。虎杖は自分の力と宿儺の能力の必要性を痛感する。

五条悟は漏瑚を捕らえるが、謎の呪詛師・夏油傑の仲間によって奪われる。一方、復活した虎杖悠仁は五条のもとで修行を開始。映画を見ながら呪力をコントロールする特訓に挑み、呪術師として成長していく。

五条悟は特級呪霊・漏瑚の襲撃を受ける。圧倒的な力の差を見せつけ、五条は領域展開「無量空処」を発動。漏瑚を完全に制圧し、最強の呪術師としての実力を示す。

宿儺との契約によって虎杖悠仁は復活する。五条悟は虎杖の生存を秘密にし、宿儺の指を集める任務を密かに任せる。一方、伏黒と釘崎には虎杖の死が伝えられ、2人は悲しみに沈む。虎杖は仲間のため、正体を隠したまま戦う決意を固める。

宿儺に体を支配された虎杖は心臓を失い、死亡した状態になる。宿儺は伏黒と対峙し、その潜在能力に興味を示して見逃す。一方、虎杖は精神世界で宿儺と遭遇し、復活と引き換えに“契約（縛り）”を結ぶことになる。

虎杖・伏黒・釘崎の3人は、少年院に現れた特級呪霊の討伐任務に向かう。しかし敵は想像以上に強く、虎杖は仲間を守るため宿儺に体を明け渡す。宿儺は呪霊を圧倒するが、虎杖の心臓を抜き取り体の主導権を握ってしまう。伏黒は絶望的な状況に追い込まれる。

虎杖悠仁は新たな仲間・釘崎野薔薇と出会う。五条悟の指示で、2人は廃ビルに現れた呪霊を祓う任務へ。釘崎は人質を取られても冷静に戦い、虎杖との連携で呪霊を撃破。こうして2人は正式にチームとして動き始める。

宿儺の指を取り込んだ虎杖悠仁は、最強の呪術師・五条悟に拘束される。処刑が決まるが、「すべての宿儺の指を取り込んでから倒す」という条件で生かされることに。虎杖は東京都立呪術高専へ入学し、呪術師として戦う道を選ぶ。