ついに東京校と京都校の交流会が開幕する。会場には五条悟をはじめとする教師陣、そして両校の生徒たちが集まり、緊張感と熱気に包まれていた。だが、その裏では京都校の学長・楽巌寺嘉伸が、虎杖悠仁の抹殺を密かに指示していた。久々に姿を現した悠仁に驚く京都校メンバーの中で、東堂葵だけは彼に強い興味を示し、開幕早々、圧倒的な力で挑みかかる。悠仁は全力で応戦するが、東堂の怪力と戦闘センスは桁外れだった。戦いの中で、東堂は悠仁の「理想の女性像」を聞き出し、意外な共感を覚える――この出会いが、二人の関係に思いもよらぬ絆を生み始めるのだった。
虎杖（悠仁）が自分の領域の中で、宿儺を幼少期の思い出の町へと誘い、子ども時代の記憶を語り始める。公園で遊んだことや近所の風景、花やザリガニ捕り、弓矢などを通じて、自分の人生観が「役割を果たすこと」から「人の記憶やつながりの価値」へと変化したと語る。宿儺はその感情に共感を示さず、虎杖の申し出（伏黒を解放して戻るように）は拒絶。最後に、宿儺は虎杖の愛する人々を「目の前で殺す」と脅迫する
第193話では、禅院直哉が呪霊化して高いスピードと強さを獲得する。真希と加茂則利が協力して攻撃を仕掛けるが、直哉の予想外の動きに苦戦。直哉は自分の投影術を使ってマッハ3級の速度に達し、真希に強烈な一撃を放って章を締めくくる。
虎杖は東堂の支援を受けつつ、怒りと覚悟を力に変え、真人に最後の一撃を仕掛ける。真人は形態変化と術式で抵抗を試みるが、虎杖の強い決意と力の前に次第に押されていく。渋谷の戦場では、二人の戦いが極限に達し、真人の運命がついに決定的な局面へと突入していった――。
伏黒と釘崎が任務に向かう一方で、五条悟は特級呪霊・漏瑚（じょうご）との壮絶な戦闘に突入する。漏瑚は人間に対する強烈な憎悪を抱き、呪霊こそが真の存在だと語りながら五条を圧倒しようとする。しかし、五条はそのすべての攻撃を余裕の笑みで受け流し、ついには自らの「無下限呪術」と「領域展開・無量空処（むりょうくうしょ）」を発動。圧倒的な次元の力で漏瑚を完全にねじ伏せる。その光景を見た悠仁は、呪術師の頂点に立つ五条の強さと“現実の差”を痛感し、さらに強くなることを心に誓うのだった。
伏黒がレジィ一派との戦闘に突入し、激しいバトルが始まる。レジィが契約書を使った独特の術式を見せ、伏黒は相手の能力を分析しながら応戦する。戦いが本格化する回。
両面宿儺の指を飲み込み、呪いの王をその身に宿した虎杖悠仁は、呪術師・五条悟によって拘束される。五条は悠仁の中に宿る宿儺の存在を確認し、その危険性を理解しながらも、悠仁が自我を保っていることに興味を抱く。通常なら即座に処刑されるはずの悠仁だが、五条は特例として、宿儺の全ての指を集めてから処刑するという提案を出す。こうして悠仁は、自らの死を覚悟しながらも、人々を呪いから救うために呪術師として生きる道を選ぶのだった。