虎杖悠仁は五条悟の監督のもと、呪術師としての本格的な修行を始める。まず彼に課せられたのは、「呪力の制御」を学ぶための特訓だった。感情の起伏によって乱れる呪力を安定させるため、悠仁はなんと映画鑑賞をしながらぬいぐるみに呪力を流し続けるという、奇妙で地味な訓練に挑む。一方その頃、伏黒恵と釘崎野薔薇は別任務に派遣され、現場で呪霊との実戦を経験していた。三人がそれぞれの場所で成長していく中、五条は近づきつつある“強敵”の存在を感じ取っていた――物語は新たな闘いの幕開けを迎える。
第199話では、真希が直哉を倒した後、則利（加茂）と再会し、彼の家族との関係や過去について話をする。 一方、東京1区コロニーでは、目を覚ましたメグミ、ユウジ、ハナが再集結し、累計359ポイントを確認して次の目標が議論される。 また、ハナの頬に口が現れ、「エンジェル」と名乗る存在が呪術を無効化する能力を持つことが明らかになる。
交流会の最中、突如として複数の呪霊が襲撃を開始し、会場は一瞬にして混乱に包まれる。京都校と東京校の生徒たちは敵味方の区別なく協力し、迫りくる呪霊に立ち向かう。虎杖悠仁と東堂葵も即座に連携し、圧倒的な戦闘センスで次々と呪霊を撃破していく。一方、五条悟が不在の隙を狙い、呪霊側は特級呪霊・花御（はなみ）を中心に大規模な攻撃を仕掛ける。自然の怒りを具現化したような花御の力は凄まじく、木々と根を操って生徒たちを圧倒。悠仁と東堂は、仲間を守るためにその怪物に立ち向かう決意を固める――命懸けの本当の“交流戦”が、今始まった。
虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇は、新たな陰謀の影響で予想外の事態に直面する。現場には、ただの呪霊ではなく、人間の意思を持つかのような異常な存在が立ちはだかる。悠仁は仲間を守るため恐怖を押し殺し、全力で戦いに挑むが、攻撃の度にその力の異常さを痛感する。伏黒と釘崎もそれぞれの戦闘技術を駆使してサポートし、三人の連携が次第に精度を増す。しかし、背後ではさらに強大な敵の気配が漂い、悠仁たちはこの戦いが単なる事件ではなく、より大きな闘争の序章であることを悟る――。
五条と宿儺の戦いはさらに激化し、摩虎羅の「適応」がついに無下限呪術への耐性を獲得する。宿儺はこの好機を逃さず、五条に強烈な一撃を浴びせるが、五条も即座に反撃の姿勢を崩さない。両者の領域は限界に達し、勝敗がどちらへ転ぶか読めないまま緊張は最高潮へと高まっていく。
伏黒恵は渋谷の地下で新たな呪詛師・重面春太と遭遇し、激しい戦闘に突入する。冷静に式神を操りながらも、伏黒は敵の不気味な術式に苦戦する。一方その頃、虎杖は仲間を探して街をさまよい、再び呪霊たちの気配を感じ取る。混乱の渋谷の中で、それぞれの戦いが同時に加速し、全員が次第に“決戦”の中心へと引き寄せられていく――。
廃ビルでの初任務中、虎杖悠仁と釘崎野薔薇は想像以上に強力な呪霊と遭遇する。野薔薇が人質を取られ、窮地に陥ったその瞬間、悠仁は自らの危険を顧みずに彼女を救い出そうとする。激しい戦闘の末、悠仁は宿儺の力を一時的に借りて呪霊を撃破するが、その代償として再び宿儺に体を奪われてしまう。伏黒は急いで現場に駆けつけ、暴走した宿儺に立ち向かう決意を固める――物語はいよいよ、呪いと人間の境界が崩れ始める緊迫の展開へと進んでいく。