虎杖悠仁は五条悟の監督のもと、呪術師としての本格的な修行を始める。まず彼に課せられたのは、「呪力の制御」を学ぶための特訓だった。感情の起伏によって乱れる呪力を安定させるため、悠仁はなんと映画鑑賞をしながらぬいぐるみに呪力を流し続けるという、奇妙で地味な訓練に挑む。一方その頃、伏黒恵と釘崎野薔薇は別任務に派遣され、現場で呪霊との実戦を経験していた。三人がそれぞれの場所で成長していく中、五条は近づきつつある“強敵”の存在を感じ取っていた――物語は新たな闘いの幕開けを迎える。
虎杖と真人の死闘はますます激化し、真人は“魂の形”を自在に変えながら虎杖を追い詰めようとする。しかし虎杖は、七海や多くの犠牲者の記憶を背負い、痛みを受け止めながらも絶対に折れない強い意志で立ち向かう。戦いの最中、虎杖の動きはさらに鋭さを増し、真人もまた「虎杖悠仁こそ自分を完成させる存在」と確信していく。渋谷の暗闇で、両者の運命は逃げ場のない衝突へと深く踏み込んでいった――。
第222話では、五条悟と宿儺の決戦に向けて両者が準備を整える。宿儺は残りの指を吸収し、その力を最大限に高める。ケンジャクは死滅回游の現状をテレビに映し出しつつ、自分の思想を語る。高専では生徒たちが悟への激励を送り、戦いへの緊張が高まる。
第213話では、伏黒の身体を手に入れた宿儺が圧倒的な力で周囲を蹂躙する。天使（来栖）の術式で宿儺を消そうとするが、宿儺は伏黒の心の弱点を利用して術式を回避。虎杖は必死に止めようとするも、宿儺の一撃により大きく吹き飛ばされてしまう。
心臓を失い命を落とした虎杖悠仁は、死後のような空間で宿儺と再び相まみえる。そこは血の匂いが漂う不気味な骨の王座――宿儺の内なる領域だった。宿儺は悠仁に取引を持ちかけ、「自分が一度だけ体を支配できる」という条件のもと、命を返してやると告げる。しかし悠仁は強く拒み、「他人の命を踏みにじるような生き方はしない」と言い切る。宿儺は嘲笑いながらも、その意志を認め、強制的に契約を結ぶことに成功する。そして現実世界では、伏黒が絶望の中で悠仁の遺体を抱きしめていた――だが、次の瞬間、悠仁のまぶたがゆっくりと開くのだった。
悠仁は意識を取り戻し、両面宿儺の支配が弱まった体で、渋谷の破壊された街を目の当たりにする。壊滅した風景と多くの死者を見て、自分が“殺人者”になってしまったのではないかという罪悪感に飲まれそうになるが、それでも立ち上がる決意を固める。一方、七海建人は大怪我を負いながらも駅構内で改造された人間たちと戦い、マヒトとの再会を果たすが、最期の瞬間に彼の言葉を悠仁に託し、力尽きて倒れる。
第180話では、ユウタと石流、烏鷺の戦闘がクライマックスに近づく。互いの術式が激しくぶつかり合い、戦況は極度に緊迫する。ユウタは冷静に状況を見極め、次の攻撃のチャンスを狙いながら戦いを続ける.